Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Microsiens à la recherche de son chien. Les Microsiens sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l’Ouest.