Nous sommes dans un western, c'est un cowboy qui s’exprime (en anglais) : cela se passe en 1870 en Arizona. Il y est question de Cochise, chef de la tribu apache des Chiricahuas. On y apprend que tout est authentique dans cette histoire, excepté le fait que l'on choisisse de faire parler les Indiens en anglais.

Le jeune Apache a été blessé à la jambe. Il doit retourner chez lui. A 14 ans, il subit ses épreuves d'initiation pour apprendre à être un homme. Sa mère doit pleurer, son père le recherche sans doute, il est leur seul enfant car son frère et sa sœur ont été tués à Big Creek. La voix-off de Tom nous apprend qu'il n'imaginait pas qu'une femme Apache pouvait pleurer son fils, comme n'importe quelle autre femme.

Les propos anti-indiens se confirment au sein de la communauté blanche, lorsque Tom leur apprend qu'il a soigné un Apache blessé. On s'indigne qu'il ne l'ait tué. Le Colonel cherche à l'embaucher comme éclaireur mais Tom refuse. Il fait le portrait de Cochise et de son art de la guerre. Le fermier Slade suspecte Tom de trahison. Le commerçant ajoute que les blancs apportent la civilisation dans le pays et argumente en termes économiques. Tom est esseulé dans cette communauté.

Ce dialogue qui s'ouvre sur « You are a brave man » se poursuit dans le calme et le respect mutuel. Chacun y expose ses motivations, les intérêts de son peuple. Tom assure que les Apaches sont les meilleurs guerriers mais qu'ils ne sont pas assez nombreux pour remporter la guerre.

Tous deux cherchent une solution pacifique. Qui fera le premier pas ? Tom est venu pour parler. Il souhaite que les Indiens laissent le passage libre du courrier à travers leur territoire, ce serait un premier signe de paix.